Опубликован: 04.01.2017 | Доступ: свободный | Студентов: 963 / 462 | Длительность: 13:17:00
Тема: Экономика
Специальности: Экономист
Лекция 8:

Внешнеэкономические аспекты открытой национальной экономики

< Лекция 7 || Лекция 8: 123 || Лекция 9 >

8.4. Торговый и платежный балансы Российской Федерации

Приведем в упрощенной форме аналитическое представление платежного баланса Российской Федерации за 2005 год (млн дол. США) (табл. 8.1).

Таблица 8.1. Платежный баланс Российской Федерации за 2005 год
№ п/п Раздел баланса Показатель млн дол.
1 Счет текущих операций 84 249
2 Торговый баланс (3+4) 118 266
3 Экспорт товаров 243 569
В том числе:
сырая нефть 83 438
нефтепродукты 33 807
природный газ 31 671
прочие 94 654
4 Импорт товаров -125 303
5 Баланс услуг (6+7) -14 695
6 Экспорт услуг 24 566
в том числе поездки 5 466
7 Импорт услуг -39 261
в том числе поездки -17 804
8 Баланс оплаты труда -1 869
9 Баланс инвестиционных доходов -16 290
В том числе:
федеральные органы управления -3 009
субъекты Российской Федерации -135
органы кредитно-денежного регулирования 3 695
банки -828
нефинансовые предприятия -15 923
10 Баланс текущих трансфертов -1 163
11 Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами (12+13) -10 910
12 Счет операций с капиталом (капитальные трансферты) -12 137
13 Финансовый счет (кроме резервных активов) 1 226
14 Обязательства ("+" - рост, "-" - снижение) 54 999
В том числе:
федеральные органы управления -20 867
субъекты Российской Федерации -302
органы кредитно-денежного регулирования 2 821
банки 19 23
нефинансовые предприятия 54 115
15 Активы, кроме резервных ("+" - снижение, "-" - рост) -53 773
В том числе:
федеральные органы управления 11 073
органы кредитно-денежного регулирования -5 306
банки -13 359
нефинансовые предприятия -46 188
16 Прочие активы -715
17 Чистые ошибки и пропуски -11 878
18 Изменение валютныз резервов ("+" - снижение, "-" - рост) -61 461

Анализ торгового баланса России в разрезе продуктов свидетельствует о наличии принципиальных проблем в этой области. Россия относится к числу стран, положительное значение чистого экспорта в которой имеет постоянный высокий удельный вес в валовом внутреннем продукте. За исследуемый период (1995-2004 годы) максимальное значение (18,1%) наблюдалось в 2000 году, а минимальное (3,1%) - в 1997 году. Следовательно, вариации удельного веса составили 5,8 раза. Для сравнения отметим, что во все годы с 1996 по 2004 год чистый экспорт США имел отрицательное значение, а доля чистого экспорта в ВВП составлял примерно 2,5-3%, также с отрицательным значением.

По существующей статистике товарная структура Российской Федерации практически трудно поддается анализу. Дело в том, что по одной статье проходят конечный и промежуточный продукт. Возьмем, к примеру, товарную структуру экспорта Российской Федерации за 2002 год (в фактически действовавших ценах): минеральные продукты - 55,2%; металлы, драгоценные камни и изделия из них - 18,6%; машины, оборудование и транспортные средства - 9,5%; продукция химической промышленности, каучук - 7,0%; древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 4%; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) - 2,6%; прочие товары - 1,4%; текстиль, текстильные изделия и обувь - 0,8%; кожевенное сырье, пушнина и изделия из них - 0,3%. Из девяти представленных составляющих структуры экспорта только в связи с одним - машинам, оборудованию и транспортным средствам - можно однозначно утверждать о представленности его конечной продукцией. Что касается остальных, то там конечный и промежуточный продукты, т.е. сырье и готовая продукция, представлены вместе. Однако сырьевую направленность экспорта нетрудно установить по натуральным показателям. Например, экспорт сырой нефти из Российской Федерации, начиная с 2000 года, постоянно растет: 2000 год - 128 млн т (39,5% к общему объему добычи); 2001 год - 138 млн т (39,7%); 2002 год - 156 млн т (41,1%); 2003 год - 223,8 млн т (53,1%); 2004 г. - 257,6 млн т (56,2%). Из этого перечня возьмем 2004 год. Как известно, цена барреля нефти на экспорт сырой нефти из Российской Федерации составляла в том году 34,4 дол. Примем баррель за 1/7,241 части тонны, тогда размеры валютных поступлений от экспорта сырой нефти составили в 2004 году 63 802,4 млн дол. Оценка значения этого показателя возможна при анализе платежного баланса Российской Федерации за 2004 год, в котором поступления от экспорта товаров составили 183 452 млн дол., а сальдо товаров - 87 145 млн дол. Из приведенных показателей видно, что один продукт сырьевого характера - сырая нефть - занимает 34,8% всех валютных поступлений от экспорта российских товаров.

Рассмотрим показатели экспорта природного газа. В 2004 году его экспортировано 200,4 млрд м3. Цена же на газ составляла 109,1 дол./ тыс. м3. Следовательно, валютные поступления составили 21 863,6 млн дол. (11,9% от всех валютных поступлений). Итак, на долю сырой нефти и природного газа приходилось 46,7%, т.е. почти половина всех валютных поступлений от экспорта.

Для сравнения приведем табл. 8.2, отражающую совокупный удельный вес нескольких важнейших сырьевых и промежуточных продуктов.

Таблица 8.2. Удельный вес важнейших сырьевых продуктов в валютных поступлениях
Показатель Год
1999 2000 2001 2002
Валютные поступления от экспорта всех товаров, млн дол. 75 551 105 033 101 884 107 301
В том числе:
нефть сырая, млн т 116 128 138 156
стоимость, млн дол. 12 877 23 559 21 601 25 307
газ природный, млрд м3 131 134 132 134
стоимость, млн дол. 13 768,1 14 083,4 13 873,2 14 083,4
черные металлы,

стоимость, млн дол.

4 971 6 084 5 294 6 094
лесоматериалы необработанные, тыс. м3 27 483 30 675 31 306 36 512
стоимость, млн дол. 1 194 1 333 1 378 1 639
Сумма по четырем сырьевым продуктам, млн дол. 32 810,1 45 059,4 42 146,2 47 123,4
Процент 43,4 42,9 41,4 43,9

Как видно из данных табл. 8.2, на долю приведенных четырех продуктов народного хозяйства приходится стабильный удельный вес - не менее 40%. Не вдаваясь в подробности анализа сырьевых продуктов, отметим, что в экспорте Российской Федерации присутствуют десятки других продуктов, подвергающихся за пределами страны технологической обработке.

Для убедительности рассмотрим более подробно 2003 год. Положительное сальдо торгового баланса Российской Федерации составило 60,5 млрд дол., при этом экспорт - 135,9 млрд дол., а импорт - 75,4 млрд дол. В экспорте наибольший удельный вес приходится на минеральные продукты - около 60 млрд дол., т.е. нефть, газ, уголь, нефтепродукты и т.д. , в том числе:

  • сырая нефть - 39,7 млрд дол. (29,2%);
  • нефтепродукты - 14,1 млрд дол. (10,3%);
  • природный газ - 19,9 млрд дол. (14,6%).

Металлы составляют вторую группу товаров после минеральных продуктов - около 20 млрд дол.

Третья группа - машины и оборудование - 5-6 млрд дол. (около 4%). На этой группе остановимся подробнее. Группа представлена на 70% боевыми самолетами, основными покупателями которых являются Индия и Китай. По разным оценкам, Российской Федерации принадлежит от 15 до 30% доли мирового рынка. Из числа экспортеров вооружений выделяется "Рособоронэкспорт", который занимает не менее 4/5 поступлений от экспорта. Наряду с экономической выгодой нельзя не отметить негативные моменты, связанные с экспортом вооружений: производство и экспорт оружия не всегда способствуют поддержанию мира в разных регионах планеты - оружие зачастую оборачивается против той страны, которая его производит и экспортирует (в истории СССР такие случаи бывали). Кроме того, продажа оружия - акт глубоко негуманный.

< Лекция 7 || Лекция 8: 123 || Лекция 9 >