Примеры проектных документов

Описание содержания проекта

Управление документом

Согласование

Замечания

Обработка замечаний

Цели и задачи проекта

Целью проекта внедрения Microsoft Dynamics AX в компании "Client Company" является спроектированная, разработанная и переданная в распоряжение Заказчика ERP-система на основе решения Microsoft Dynamics AX.

Требования к проектному решению

Продукт должен удовлетворять следующим требованиям:

• анализ и формализация стратегии. Анализ макрофакторов и внешнего окружения организации;
• анализ и применение референтных моделей лучших практик при проектировании бизнес-процессов;
• построение архитектуры ИТ-решения на основе характеристик выбранного ИТ-продукта и с учетом специфики организации;
• реализация единого пользовательского интерфейса;
• расширенные возможности внедряемого ИТ-продукта с точки зрения обеспечения стратегического развития ИС;
• поддержка функционалом системы сквозных бизнес-процессов;
• целевое обучение конечных пользователей на основе анализа их системных ролей;
• возможность формирования аналитических отчетов.

Границы проект а

Способ реализации проекта

Методология реализации проекта

Реализация проекта по внедрению информационной системы Microsoft Dynamics AX осуществляется согласно методологии Microsoft Dynamics Sure Step.

В соответствии с методологией Microsoft Dynamics Sure Step проект внедрения состоит из следующих стадий:

1. диагностика;
2. анализ;
3. дизайн;
4. разработка;
5. развертывание;
6. эксплуатация.

Материалы и инструментарий

• Вендор: Microsoft
• Название: Microsoft Dynamics AX
• Microsoft Dynamics AX (ранее Microsoft Axapta) - многофункциональная система управления ресурсами предприятия (ERP II) для средних и крупных компаний

Состав и функциональность модулей

1. Управление финансами

   Модуль	Описание
   Бухгалтерский и управленческий учет	Учет по российским и международным стандартам Мультивалютный учет, конвертация валют, расчет курсовой разницы Финансовое планирование, прогнозирование ликвидности и бюджетирования Сквозные финансовые аналитики Контроль всех операций - от первичного документа до бухгалтерской проводки Ведение налогового учета Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности Инструмент для трансформации финансовой отчетности
   Управление финансами холдинга	Внутрихолдинговые расчеты между компаниями Построение системы управления финансами в целом Интерактивная консолидация данных компаний холдинга Консолидация путем экспорта/импорта Консолидация бюджетных данных Формирование консолидированной отчетности Управление дебиторской задолженностью Управление денежными потоками Анализ финансовых показателей
   Учет основных средств	Неограниченное число моделей учета амортизируемого имущества Начисление износа в соответствии с различными методами и справочником единых норм амортизационных отчислений Налоговый учет амортизируемого имущества Формирование регламентированной отчетности Учет операций внутреннего перемещения и перемещения между компаниями холдинга с передачей на баланс Инвентаризация и переоценка Бюджетирование основных средств и нематериальных активов
   Расчет заработной платы	Хранение сведений о сотрудниках и истории их изменений Расчет сумм оплаты труда и других выплат сотрудникам и совместителям Расчет удержаний из заработной платы в соответствии с законодательством РФ Расчеты с налоговыми органами по установленным формам отчетности
2. Управление персоналом

   Модуль	Описание
   Организаци онная структура	Поддержка иерархической, матричной и проектной структур организации Визуальное представление структуры организации Определение связей между подразделениями Администрирование должностей и обязанностей сотрудников Определение требований к ролям и рабочим заданиям Учет отсутствия сотрудников на рабочем месте Статистическое и графическое представление данных об отсутствии
   Подбор персонала	Управление подбором кадров Автоматизация переписки с соискателями, интеграция с Microsoft Office Word Автоматизация проведения собеседований, интеграция с Microsoft Office Outlook Статистические обзоры процессов подбора кадров Оценка соответствия кандидата предъявляемым требованиям
   Развитие персонала	Составление планов личного развития сотрудников, включая задания и сроки их выполнения Хранение данных о квалификации сотрудников Сопоставление фактических навыков с целевыми Графические средства анализа областей некомпетентности Анализ обратной связи от сотрудников путем анкетирования и построения отчетов Администрирование курсов Интеграция с корпоративным порталом
   Кадровый учет	Учет и хранение исторических данных о сотрудниках Формирование штатного расписания и ведение истории его изменения Движение кадров (проведение операций и формирование приказов о приеме, переводе и увольнении сотрудников) Продвижение по служебной лестнице (изменение должностных окладов и перевод на новую должность) Формирование графика отпусков Унифицированные формы кадровой отчетности Тесная интеграция с модулем "Расчеты с персоналом"
3. Дистрибуция

   Модуль	Описание
   Управление торговлей	Полная автоматизация процессов продаж и закупок Всесторонний контроль и прозрачность торговых операций Сквозной просмотр данных по заказам и закупкам Ручное и автоматическое резервирование товаров Поддержка автоматического расчета цены реализации товара на основании цены его закупки или себестоимости Работа с соглашениями о ценах и скидках Обработка недопоставок и излишних поставок Ручное и автоматическое начисление накладных расходов Взаиморасчеты между компаниями Поддержка неограниченного числа единиц складского учета, между которыми задаются правила пересчета Инструменты для анализа и формирования отчетности Автоматизация торговли холдинга
   Управление запасами	Мониторинг и контроль товарно-материальных потоков Получение актуальной информации о работе склада и текущем уровне запасов Инвентаризация склада Пересчет себестоимости по одной из пяти моделей (ФИФО, ЛИФО и др.) Ведение партионного учета, генерация серийных номеров и контроль сроков годности Работа со спецификациями Поддержка неограниченного числа уровней вложенности спецификаций Полный комплект графических средств для создания спецификаций и работы с ними Поддержка множества версий одной спецификации Построение системы управления запасами для распределенных структур
   Управление складом	Оптимальное размещение товаров на складе Сокращение операционных издержек, снижение затрат на аренду и оплату труда Оптимизация области хранения склада Управление погрузочно-разгрузочными работами, транспортировкой и упаковкой Размещение товаров по зонам и областям хранения с учетом режимов хранения Контроль серийных номеров и номеров партий Автоматический выбор и контроль ячеек хранения Маршруты комплектации Возможность использования системы штрихкодирования для идентификации складской номенклатуры ABC-классификация товаров: по оборачиваемости, прибыльности, валовому доходу и стоимости запасов
4. Производство

   Модуль	Описание
   Сводное планирование	Поддержка неограниченного числа сводных и прогнозных планов Возможность переноса прогнозных планов в главную книгу с целью получения прогноза движения денежных средств Расчет краткосрочных потребностей на основе существующих заказов и/или прогнозного планирования Использование при планировании групп номенклатур с различными принципами планирования Планирование с ограничением или без ограничения на мощности Использование восьми различных временных границ для каждого сводного плана Детализация спланированного заказа как с точки зрения потребностей самого заказа, так и с учетом целей его создания Наличие механизмов поддержки принятия решений Анализ чистых потребностей в материалах
   Управление производством	Создание производственного заказа как вручную, так и в результате сводного планирования или напрямую из заказа клиента Быстрый и удобный просмотр статуса производственных заказов Возможность назначения нескольких спецификаций и нескольких маршрутов для производимой продукции Автоматический расчет переменных и постоянных потерь Автоматический расчет плановой и фактической себестоимости по производственному заказу Автоматическое и/или ручное списание материального потребления и рабочего времени под производственный заказ Использование диаграммы Ганта как для графического представления производственных заказов, так и для ручного перепланирования заданий Возможность перепланировать задания при дефиците ресурса
   Конфигуратор продукции	Интерфейс пользователя настраивается индивидуально для каждой модели продукции Моделирование продукции любой сложности Быстрое конфигурирование номенклатуры из заказа клиента Автоматический расчет цены для вновь сконфигурированной номенклатуры Возможность настройки автоматической проверки создаваемых моделей Возможность использования в моделях кода на внутреннем языке разработки X++
   Управление цехом	Определение рабочего времени для каждого сотрудника и регистрация присутствия на работе Расширенные настройки профилей рабочего времени (смены, гибкий график, выходные) Регистрация начала и завершения работы над заданиями Отслеживание простоев и непроизводственных затрат времени Регистрация рабочего времени с помощью терминального оборудования либо вручную
5. CRM (управление взаимоотношениями с клиентами)

   Модуль	Описание
   Отношения с клиентами	Единый справочник деловых отношений различных типов Простой доступ к информации, связанной с деловыми отношениями (заказы, предложения, проекты, мероприятия, почтовые рассылки, контактная информация) Тесная интеграция предложений с заказами и сводным планированием Управление мероприятиями, синхронизация встреч и задач с Microsoft Office Outlook Отправка сообщений электронной почтой и SMS отдельным адресатам или группе адресатов
   Управление продажами	Определение планов продаж для менеджеров по продажам и групп менеджеров (отделов продаж) Управление процессом продаж Отслеживание статуса продаж, включая рассматриваемые предложения Графическое представление данных по продажам Прогнозирование продаж Создание отчетов о работе менеджеров по продажам